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最新消息| 斯萊克:蘇州斯萊克精密設備股份有限公司2022年度創業板向特定對象... | 2022-08-02 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.10jqka.com.cn/20220601/c36588633.shtml" 聲明本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證本募集說明書中財務會計報告真實、完整。證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定，均不表明其對發行人所發行證券的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據《證券法》的規定，證券依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。重大事項提示本公司提請投資者仔細閱讀本募集說明書“第五章與本次發行相關的風險因素”全文，并特別注意以下風險。一、海外經營的風險報告期內，公司海外銷售收入分別為44,175.92萬元、38,267.73萬元和41,826.50萬元和8,752.55萬元，占公司主營業務收入的比例分別為56.08%、43.47%、42.00%和30.16%，海外銷售收入占比較高。公司海外客戶遍及北美、西歐、北歐、東南亞、南美及中東等地，海外客戶多為大型跨國公司，不同國家的經濟發展狀況、經濟政策環境、政治局勢等均會對公司經營業績造成直接影響。近年來國際貿易形勢錯綜復雜，國際貿易摩擦持續升級，并有愈演愈烈之勢，加劇了全球貿易風險。未來，國外市場競爭加劇、貿易壁壘或對外貿易摩擦等因素，在一定程度上可能會影響公司的進出口業務，進而使公司面臨一定的海外經營風險。二、收入無法確認風險報告期內，公司的營業收入分別為79,181.67萬元、88,286.56萬元、100,349.15萬元和29,205.15萬元。公司大部分產品的收入確認方法為通過客戶驗收后確認收入，成套易拉罐、易拉蓋生產設備生產周期一般較長，一旦無法通過客戶的最終驗收，將存在收入無法確認的風險。三、應收賬款壞賬及壞賬準備計提回收風險報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為36,031.08萬元、37,910.89萬元、35,384.14萬元和33,362.24萬元，應收賬款賬面價值占流動資產的比例分別為24.69%、22.88%、20.03%和19.19%。如果客戶經營出現惡化或因其他原因導致回款滯緩，公司將面臨部分應收賬款無法收回的風險。同時，公司已按照企業會計準則要求對相關應收賬款計提壞賬準備，如果未來應收賬款回收情況發生明顯惡化，可能會出現進一步計提壞賬準備的風險，從而對公司經營業績造成不利影響。四、募投項目新增折舊攤銷導致公司未來經營業績下滑的風險本次募投項目投資規模較大，建設完畢并進入穩定運營期后，預計每年新增折舊攤銷5,083.00萬元，稅后影響金額為4,003.34萬元。本次募投項目新增年折舊攤銷金額占公司2021年營業收入的比例為3.99%，新增年折舊攤銷稅后影響金額占公司2021年歸母凈利潤的比例為37.27%。如募投項目能按照效益測算的假設釋放業績，則新增年折舊攤銷金額占穩定運營期首年的公司營業收入總額的比重為2.38%，新增年折舊攤銷稅后影響金額占穩定運營期首年的公司歸母凈利潤總額的比重為13.19%。盡管公司已經對本次募投項目進行了審慎的可行性研究，但上述募投項目收益受宏觀經濟、產業政策、市場環境、競爭情況、技術進步等多方面因素影響，若未來募投項目的效益實現情況不達預期，上述募投項目新增的折舊攤銷費用將對公司經營業績產生不利影響。五、募投項目效益未達預期的風險本次募集資金投資項目的可行性分析是基于產業政策、市場環境、行業發展趨勢等因素做出的預測性信息，雖然投資項目經過了慎重、充分的可行性研究論證，但本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目實施過程和實施效果等仍存在一定的不確定性。截至本募集說明書簽署日，斯萊轉債的募集資金投資項目處于建設期，在前次及本次募集資金投資項目實施過程中，公司還面臨著產業政策變化、政治風險、市場變化、管理水平變化等諸多不確定因素的影響。同時，競爭對手實力進步、產品價格的變動、市場容量的變化、宏觀經濟形勢的變動以及銷售渠道、營銷力量的配套等因素也會對項目的投資回報和公司的預期收益產生影響，以及各種不可預見因素或不可抗力因素導致產生投資項目不能達到預期收益的風險。六、未決訴訟風險截至本募集說明書簽署日，公司存在買賣合同糾紛和知識產權糾紛相關的未決訴訟，具體情況詳見“第一章發行人基本情況”之“六、未決訴訟與仲裁”。買賣合同糾紛案中發行人控股子公司藍谷視覺為原告，且標的較小。知識產權糾紛案若最終判決出現不利結果，在中德實業無法履行共同賠償責任的情況下，山東明佳最高需支付1,000.00萬元賠償，占發行人2021年凈利潤的比例為10.85%。上述訴訟目前仍在審理中，由于審判結果具有不確定性，若出現不利判決，會對公司日常經營、財務狀況等產生一定影響。目錄聲明...............................................................................................................................2重大事項提示...............................................................................................................3一、海外經營的風險............................................................................................3二、收入無法確認風險........................................................................................3三、應收賬款壞賬及壞賬準備計提回收風險....................................................3四、募投項目新增折舊攤銷導致公司未來經營業績下滑的風險....................4五、募投項目效益未達預期的風險....................................................................4六、未決訴訟風險................................................................................................4目錄...........................................................................................................................6釋義...........................................................................................................................9第一章發行人基本情況...........................................................................................13一、發行人基本信息..........................................................................................13二、股本結構、控股股東及實際控制人情況..................................................13三、所處行業的主要特點及行業競爭情況......................................................16四、發行人主要產品及經營模式......................................................................30五、財務性投資分析..........................................................................................53六、未決訴訟與仲裁..........................................................................................70七、行政處罰......................................................................................................72八、現有業務發展安排及未來發展戰略..........................................................75第二章本次證券發行概要.......................................................................................78一、本次發行的背景和目的..............................................................................78二、發行對象及與發行人的關系......................................................................85三、發行證券的價格或定價方式、發行數量、限售期..................................86四、本次發行募集資金投向..............................................................................89五、本次發行是否構成關聯交易......................................................................89六、本次發行是否將導致公司控制權發生變化..............................................89七、本次發行方案取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序......................................................................................................................................90第三章董事會關于本次募集資金使用的可行性分析...........................................91一、前次募集資金運用情況..............................................................................91二、本次募集資金運用概況..............................................................................95三、本次募集資金投資項目具體情況..............................................................96四、本次募集資金用于補充流動資金的情形................................................157五、本次募集資金用于購買土地或房產的情形............................................161六、本次募集資金投資項目和前次募集資金投資項目的關系....................162七、本次募集資金運用對公司經營管理、財務狀況等的影響....................163第四章董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析.....................................164一、本次發行完成后，上市公司的業務及資產的變動情況........................164二、本次發行完成后，上市公司控制權結構的變化....................................164三、本次發行完成后，上市公司與發行對象及發行對象的控股股東和實際控制人從事的業務存在同業競爭或潛在同業競爭的情況........................................164四、本次發行完成后，上市公司與發行對象及發行對象的控股股東和實際控制人可能存在的關聯交易的情況............................................................................165第五章與本次發行相關的風險因素.....................................................................166一、生產經營風險............................................................................................166二、政策風險....................................................................................................168三、業務與技術風險........................................................................................169四、管理風險....................................................................................................170五、財務風險....................................................................................................171六、募集資金投資項目風險............................................................................172七、審批風險....................................................................................................174八、發行風險....................................................................................................174九、股市波動風險............................................................................................174十、其他風險....................................................................................................175第六章與本次發行相關的聲明.............................................................................176一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明....................................176二、發行人控股股東、實際控制人聲明........................................................177三、保薦機構（主承銷商）聲明....................................................................180四、發行人律師聲明........................................................................................183五、為本次發行承擔審計業務的會計師事務所聲明....................................184六、發行人董事會聲明及承諾事項................................................................185釋義本募集說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：一、普通術語發行人、公司、上市公司、斯萊克指蘇州斯萊克精密設備股份有限公司有限公司指公司前身蘇州斯萊克精密設備有限公司，公司整體變更前之有限責任公司科萊思指科萊思有限公司，公司控股股東西安盛安指西安盛安投資有限公司西安斯萊克指西安斯萊克科技發展有限公司，公司全資子公司山東斯萊克指山東斯萊克智能科技有限公司，公司全資子公司能源發展指蘇州斯萊克能源發展有限公司，公司全資子公司先萊汽車指蘇州先萊新能源汽車零部件有限公司，公司全資子公司常州萊勝指常州萊勝新能源有限公司，公司全資子公司蘇州覓罐云指蘇州覓罐云科技有限公司，公司全資子公司新鄉盛達指新鄉市盛達新能源科技有限公司，公司控股子公司安徽斯翔指安徽斯翔電池科技有限公司，公司控股子公司江蘇正彥指江蘇正彥數碼科技有限公司，公司控股子公司山東明佳指山東明佳科技有限公司，公司控股子公司智能模具指蘇州斯萊克智能模具制造有限公司，公司控股子公司斯萊克國際指SLACINTERNATIONALLIMITED（斯萊克國際有限公司），公司全資子公司OKL指OKLEngineering,Inc.，公司全資子公司SPE指SlacPrecisionEquipmentCorp.，公司控股子公司中天九五指北京中天九五科技發展有限公司，公司控股子公司藍谷視覺指蘇州藍谷視覺系統有限公司，公司控股子公司白城江鼎指白城市中金江鼎光伏電力發展有限公司，公司控股子公司XRE指XRECO.,LTD.，公司參股公司NEX-D指韓國NEX-D公司，公司參股公司恩井汽車指上海恩井汽車科技有限公司，公司參股公司小微電子指深圳市小微電子有限公司，公司參股公司喬貝卓燁指諸暨喬貝卓燁創業投資合伙企業（有限合伙），公司參股公司鴻金萊華指蘇州鴻金萊華投資合伙企業（有限合伙），公司參股公司浙江中澤指浙江中澤精密科技有限公司，公司參股公司北京云智罐指北京云智罐科技有限公司STOLLE指StolleMachineryCompany,LLC.DRT指DRTMfg.Co.IMPRESS指ImpressHoldingB.V.（現更名為ArdaghMPHB.V.）BELVAC指BelvacProductionMachinery,Inc.CMBENGINEERING指CarnaudMetalBoxEngineering,Ltd.ARDAGH指ArdaghGroup及其子公司BALL指BallCorporation及其子公司CROWN指CrownHoldings,Inc.及其子公司中糧集團指中糧集團有限公司及其子公司MINSTER指NidecMinsterCorporation及其在國內成立的子公司寧波尼得科明斯達機械工業有限公司廣東柏華指廣東柏華包裝股份有限公司太倉仲英指太倉仲英金屬制蓋有限公司福建鼎立指福建鼎立金屬制品有限公司太倉興達指太倉興達制罐有限公司浙江明旺指浙江明旺乳業有限公司福建恒興指恒興（福建）易拉蓋工業有限公司奧瑞金指奧瑞金科技股份有限公司及其子公司募投項目、募集資金投資項目指擬使用本次發行募集資金進行投資的項目，即蘇州鋁瓶高速自動化生產線制造項目、常州電池殼生產項目、泰安設備產線基地建設項目和海南高端裝備制造及研發中心項目蘇州鋁瓶高速自動化生產線制造項目指擬由蘇州斯萊克精密設備股份有限公司實施的鋁瓶高速自動化生產線制造項目常州電池殼生產項目指擬由常州萊勝新能源有限公司實施的電池殼生產項目泰安設備產線基地建設項目指擬由山東斯萊克智能科技有限公司實施的泰安設備產線基地建設項目海南高端裝備制造及研發中心項目指擬由海南斯萊克科技有限公司實施的高端裝備制造及研發中心項目，由高端裝備制造中心和高端裝備研發中心兩個子項目組成斯萊轉債指發行人于2020年10月15日在深圳證券交易所上市的可轉換公司債券388萬張（債券代碼“123067”）股東大會指發行人股東大會董事會指發行人董事會監事會指發行人監事會最近三年及一期、報告期指2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月報告期各期末指2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年3月31日中國證監會指中國證券監督管理委員會深交所指深圳證券交易所發改委指國家發展和改革委員會財政部指中華人民共和國財政部商務部指中華人民共和國商務部安信證券保薦機構保指安信證券股份有限公司薦人主承銷商會計師事務所審計機構公證天業發行人會計師指公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）律師事務所律師江蘇立泰發行人律師指江蘇立泰律師事務所《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《公司章程》指《蘇州斯萊克精密設備股份有限公司章程》《上市規則》指《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《管理辦法》指《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元二、向特定對象發行股票涉及專有詞語本次發行、本次向特定對象發行股票指斯萊克2022年度創業板向特定對象發行股票的行為A股指每股面值1.00元人民幣之普通股三、專業術語易拉罐指方便用戶開啟使用的金屬密封包裝罐，多用于食品、飲料包裝兩片罐指用兩片材料結合而成的易拉罐，包括罐身和易拉蓋三片罐指用三片材料結合而成的易拉罐，包括罐身、底蓋和易拉蓋易拉蓋指用于易拉罐上的帶有易拉功能的蓋子組合蓋指即易拉蓋，為了區分于基本蓋，把已經完成易拉部分的叫組合蓋，也稱成品蓋基礎蓋指也稱基本蓋、光蓋，用于加工成易拉蓋的毛坯蓋，不含易拉功能管路系統指用于易拉蓋生產線上連接和協調自動生產工藝流程，輸送工件從一個設備到另一個設備的工件輸送系統注膠機指用于在基本蓋上密封部位注上密封膠的設備烘干機指用于干燥基本蓋上密封膠的設備連續級進模指在一副模具上用兩個或兩個以上的工步，在沖床的一次行程中完成一系列的不同的沖壓加工，成型一種零件模具指以特定的結構形式通過一定方式使材料成型的一種工業產品，同時也是能成批生產出具有一定形狀和尺寸要求的工業產品零部件的一種生產工具刻線刀指在成品蓋生產系統用于加工易拉蓋開口部分的模具零件211蓋型、206蓋型等指211蓋型指封罐直徑為英寸，206蓋型指封罐直徑為英寸，其他類推電池殼、新能源電池殼指應用于新能源汽車（包括純電動車及混合動力車）電池的外殼，鋰電池主要結構件注：本募集說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因與根據本募集說明書中所列示的相關單項數據計算得出的結果略有不同。第一章發行人基本情況一、發行人基本信息公司名稱蘇州斯萊克精密設備股份有限公司英文名稱SuzhouSLACPrecisionEquipmentCo.,Ltd.股票簡稱斯萊克股票代碼300382.SZ股票上市地深圳證券交易所法定代表人安旭董事會秘書吳曉燕注冊地址蘇州市吳中區胥口鎮石胥路621號辦公地址蘇州市吳中區胥口鎮孫武路1028號郵政編碼215164電話0512-66590361傳真0512-66248543電子信箱stock@slac.com.cn公司網址www.slac.com.cn經營范圍研發、生產、加工精沖模、沖壓系統和農產品、食品包裝的新技術、新設備及相關零配件，并提供相關服務；各種生產易拉蓋、易拉罐、金屬包裝的設備、相關輔助設備和精沖模的再制造；銷售公司自產產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：包裝裝潢印刷品印刷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）二、股本結構、控股股東及實際控制人情況（一）發行人的股本結構截至2022年3月31日，發行人股本結構如下：項目股份數量（股）所占比例（%）一、有限售條件流通股56,7000.01其中：境內自然人56,7000.01二、無限售條件流通股580,346,11699.99其中：國有法人631,9370.11境內非國有法人3,648,1940.63境內自然人167,958,59328.94境外法人321,268,69355.35境外自然人443,5300.08基金、理財產品等86,395,16914.89三、總股本580,402,816100.00（二）發行人前十名股東情況截至2022年3月31日，發行人的前十大股東如下：序號股東名稱姓名股份性質持股數（股）持股比例（%）限售股份數量（股）1科萊思有限公司境外法人292,894,080.0050.46-2香港中央結算有限公司境外法人18,116,222.003.12-3全國社保基金一一四組合基金、理財產品等7,000,000.001.21-4李鈺境內自然人4,395,573.000.76-5UBSAG境外法人4,304,569.000.74-6中國工商銀行股份有限公司－匯添富智能制造股票型證券投資基金基金、理財產品等4,076,272.000.70-7李煥云境內自然人3,733,800.000.64-8招商銀行股份有限公司－東方紅遠見價值混合型證券投資基金基金、理財產品等3,437,700.000.59-9中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新混合型證券投資基金基金、理財產品等3,310,583.000.57-10蘇州索香蘭企業管理咨詢有限公司境內一般法人2,969,127.000.51-合計344,237,926.0059.31-（三）控股股東及實際控制人情況截至本募集說明書簽署日，科萊思有限公司直接持有公司股票292,894,080股，持股比例為50.46%（注：因公司可轉換公司債券在轉股期內，計算占比時，公司總股本以截至2022年3月31日的總股本580,402,816股為基準），為公司控股股東。科萊思有限公司基本情況如下：公司名稱科萊思有限公司董事安旭成立時間2008年9月9日注冊資本10,100元港幣企業類型外資有限公司注冊地址UnitG，BLOCK122F，CITYGARDENNORTHPOINT，H.K經營范圍投資管理、貿易主營業務主要從事投資管理登記證號碼39783122股東情況安旭持有100.00%表決權截至本募集說明書簽署日，安旭持有科萊思100.00%的表決權，為公司的實際控制人。安旭先生基本情況如下：安旭，英文姓名SHUAN，男，1963年生，美國國籍，清華大學精密儀器系機械制造工藝設備及自動化專業碩士學位，美國辛辛那提大學碩士學位，歷任美國鋁業公司子公司斯多里機器公司（StolleMachineryInc.）研發工程師、項目工程師、機械工程經理；2004年創辦公司，一直擔任公司董事長、總經理。截至本募集說明書簽署日，控股股東科萊思所持公司股份被質押的情況如下：出質人持股數量（股）持股比例質押股份數量（股）占其所持股份比例占公司總股本比例質押起始日質押到期日質權人科萊思292,894,08050.46%13,500,0004.61%2.33%2021-7-72022-7-15深圳市中小擔非融資性擔保有限公司注：因公司可轉換公司債券在轉股期內，計算占比時，公司總股本以截至2022年3月31日的總股本580,402,816股為基準。除上述情況外，控股股東及實際控制人所持公司股份不存在其他被質押的情況。三、所處行業的主要特點及行業競爭情況（一）所屬行業公司主要致力于高端專用成套設備的設計制造，屬于先進制造產業中的智能制造裝備行業。根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）分類，公司屬于專用設備制造業（代碼：C35）。根據國家統計局《國民經濟行業分類》（GBT4754-2017），公司從事的行業屬于包裝專用設備制造業（代碼：C3467）。（二）行業主管部門和監管體制金屬包裝機械行業的主管部門為工業和信息化部、國家發展改革委及科技部。工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略，擬定工業行業規劃和產業政策并組織實施，推動重大技術裝備發展和自主創新等；國家發展改革委承擔宏觀管理職能，主要負責制訂產業政策，指導技術改造、提出優化產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議，監督產業政策落實情況，提出國家鼓勵、限制和淘汰的生產能力、工藝和產品的指導目錄等；科技部主要負責研究提出科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟社會發展的方針、政策、法規，研究確定科技發展的重大布局和優先領域等工作。行業引導和服務職能由中國包裝聯合會承擔，主要負責產業及市場研究、對會員企業提供服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議和意見等。（三）主要法律法規我國規范專用設備制造業生產經營的法律、法規為質量監督、安全生產、環境保護等方面的基本法律、法規，主要有《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國環境保護法》等。（四）國家主要產業政策序號名稱發布部門發布時間主要內容1《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》發改委、商務部2020年12月鼓勵外商投資“用于包裝各類糧油食品、果蔬、飲料、日化產品等內容物的金屬包裝制品的制造及加工(包括制品的內外壁印涂加工)”2《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》國務院辦公廳2020年11月提出“到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右”3《關于進一步加強塑料污染治理的意見》發改委、生態環境部2020年1月要求“有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代產品，規范塑料廢棄物回收利用”4《產業結構調整指導目錄（2019年本）》發改委2019年10月鼓勵類目錄中直接提及“高速食品飲料罐加工及配套設備制造”5《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》發改委、生態環境部、商務部2019年6月提到“加快新一代車用動力電池研發和產業化，提升電池能量密度和安全性，逐步實現電池平臺化、標準化，降低電池成本”6《關于進一步加快智能制造發展的意見》江蘇省工信廳2018年12月提出“培育壯大系統解決方案供應商。支持省內裝備企業、軟件企業積極向優秀智能制造系統解決方案供應商轉型；支持智能制造系統解決方案供應商與產業園區、重點用戶企業開展長期戰略合作，面向特色行業提供專業解決方案服務”7《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》發改委2017年11月提出“重點發展軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機器人、智能汽車、現代農業機械、高端醫療器械和藥品、新材料、制造業智能化、重大技術裝備等九大重點領域”8《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》國務院辦公廳2017年7月要求“禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物。2017年7月底前，調整進口固體廢物管理目錄；2017年年底前，禁止進口生活來源廢塑料、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等品種。”9《智能制造發展規劃（2016-2020）》工信部、財政部2016年12月提出“推進智能制造關鍵技術裝備、核心支撐軟件、工業互聯網等系統集成應用，以系統解決方案供應商、裝備制造商與用戶聯合的模式，集成開發一批重大成套裝備，推進工程應用和產業化”10《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》工信部、商務部2016年12月提出“突破關鍵技術。圍繞綠色包裝、安全包裝、智能包裝領域的關鍵技術，制定系統性技術解決方案，促進重大科技成果的孵化、應用與推廣”11《裝備制造業標準化和質量提升規劃》質檢總局、國家標準委、工信部2016年8月提出“到2020年，工業基礎、智能制造、綠色制造等重點領域標準體系基本完善，質量安全標準與國際標準加快接軌，重點領域國際標準轉化率力爭達到90%以上，裝備制造業標準整體水平大幅提升，質量品牌建設機制基本形成，部分重點領域質量品牌建設取得突破性進展，重點裝備質量達到或接近國際先進水平”12《輕工業發展規劃（2016-2020年）》工信部2016年8月提出“在輕工機械裝備領域，推動輕工機械向數字化、信息化、智能化方向發展。食品機械重點發展大型高速成套化、無菌化、智能化食品生產及PET瓶、易拉罐等包裝生產線。開展大數據環境下食品智能制造、品質分析和可追溯體系建設與裝備研發。開發食品生產后道立體倉儲庫、智能機器人和物流輸送系統”13《國家智能制造標準體系建設指南》工信部、國家標準委2016年1月提出“在深入分析標準化需求的基礎上，綜合智能制造系統架構各維度邏輯關系，將智能制造系統架構的生命周期維度和系統層級維度組成的平面自上而下依次映射到智能特征維度的五個層級，形成智能裝備、工業互聯網、智能使能技術、智能工廠、智能服務等五類關鍵技術標準，與基礎共性標準和行業應用標準共同構成智能制造標準體系結構”14《中國制造2025》國務院2015年5月提出“加快發展智能制造裝備和產品”、“推進制造過程智能化”、“深化互聯網在制造領域的應用”和“加大先進節能環保技術、工藝和裝備的研發力度，加快制造業綠色改造升級”15《常州市新能源汽車推廣應用實施意見》常州市人民政府2014年8月提到“增強新能源汽車生產企業競爭力。新能源汽車關鍵零部件生產企業要主動研判市場需求，不斷提高產品質量和技術性能，促進技術進步，爭取在電池能量密度、安全、壽命、質量、價格等方面取得突破，增強企業核心競爭力”16《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》國務院辦公廳2014年7月提出“加大科技攻關支持力度。通過國家科技計劃，對新能源汽車儲能系統、燃料電池、驅動系統、整車控制和信息系統、充電加注、試驗檢測等共性關鍵技術以及整車集成技術集中力量攻關，不斷完善科技創新體系建設”17《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》國務院2012年6月提出“技術水平大幅提高。新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平”18《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》國務院2010年10月提出“強化基礎配套能力，積極發展以數字化、柔性化及系統集成技術為核心的智能制造裝備”19《裝備制造業調整和振興規劃》國務院2009年5月提出“結合實施輕工業調整和振興規劃，以食品機械、制漿造紙機械、塑料成型機械、制革制鞋機械、光機電一體化縫制機械、包裝設備以及食品安全檢測設備等為重點，推進輕工機械自主化”（五）行業的基本情況公司的下游是易拉罐的生產企業以及食品企業下屬金屬包裝企業。包裝行業下游應用廣泛，與國民經濟生產、消費等各個領域均有聯系。金屬包裝作為包裝行業的重要分支，具有阻隔性優異、保質期長、易于實現自動化生產、印刷精密、款式多樣、易回收再利用等優點，廣泛應用于食品、飲料、醫藥產品、日用產品、儀器儀表、軍用物資等領域。易拉蓋、易拉罐生產設備迄今已有近五十年的發展歷史，美國作為易拉罐的最大生產國和消費國，之前壟斷了易拉蓋、易拉罐生產設備市場。在公司成立之前，我國的易拉蓋、易拉罐高速生產設備一直依賴進口。公司是國內專業提供高速易拉罐、蓋制造設備的生產商，目前國內企業尚無在技術水平、產品性能上與公司相近的競爭對手。公司自成立以來，憑借技術和價格比較優勢，國內市場占有率穩步提升，在新增組合蓋設備市場已占據較高地位。隨著公司規模的擴大，技術水平的進一步提高，國內市場占有率將會進一步提升。隨著歐美地區以及中國等國家相繼頒發“限塑令”，塑料包裝物的使用成本越來越高，易拉罐等金屬包裝物由于具備可以同級循環再生、環境友好等特性，是塑料包裝物較好的替代品，未來需求量將進一步增長。疫情也改變了國內外很多人的飲食習慣，這對易拉罐產品的需求刺激是長遠的，預計在2025年之前整個易拉罐市場都會為了滿足終端市場需求的持續增長,而處于快速擴充產能的狀態。對易拉罐消費的增加將伴隨著易拉蓋、易拉罐生產設備新增和改擴建的需求增加，易拉罐生產設備行業迎來新的機遇。在目前全球普遍推行“限塑”政策的影響下，以及互聯網經濟發展和快消行業的結構轉化背景下，金屬包裝更能順應綠色包裝、安全包裝、智能包裝一體化發展，將成為未來包裝行業高端化、智能化、個性化的重點。1、全球市場發展情況易拉罐、蓋高速生產設備行業有著較高的技術及市場壁壘。近50年來，隨著技術的進步，一些經營能力較弱的企業逐步被淘汰或被兼并，市場呈現生產廠家逐步減少并趨于集中的趨勢。隨著易拉罐、蓋制造設備技術向包裝材料輕量化、高速高效方向發展，一些無法跟上技術進步步伐的企業逐步被淘汰。近20年來，易拉罐、蓋制造設備行業基本穩定集中，領先的生產廠家包括歐美的STOLLE、DRT、BELVAC、CMBENGINEERING以及中國本土的斯萊克，基本沒有新的競爭者進入該市場。其中STOLLE在綜合實力及市場占有率方面均處于行業領先地位。STOLLE等海外公司均有近50年的易拉罐、蓋設備生產歷史，它們憑借先發優勢及綜合實力占據了國際高速制罐、制蓋設備市場的大部分市場份額。公司作為國內擁有成熟技術的高速易拉罐、蓋生產設備供應商，設備的技術性能和整體水平目前已經達到較高水平。憑借高質量、相對優惠的價格，公司產品已銷往泰國、波蘭、馬來西亞、韓國、哥斯達黎加等國家，打破了國際高速制罐、制蓋設備市場沒有中國產品的競爭格局。就區域來看，美日等發達國家和地區易拉罐的使用歷史較長，其使用已經進入穩定階段，年增長率比較低，與此相對應地，這些國家和地區新增設備的需求較少，主要市場需求來自于現有生產線系統的設備更替、系統改造和模具零備件等。這些國家和地區的市場份額主要由海外競爭對手所占據，但公司與發達國家和地區的跨國巨頭制罐企業的合作日益增多。新興經濟體國家和地區是易拉罐、蓋高速生產設備新增需求的主要市場，由于宏觀經濟的快速增長帶動了人均消費能力提高，無論飲料包裝還是食品包裝易拉罐都處于需求快速提升階段，易拉罐、蓋高速生產設備市場廣闊。在這些國家和地區，海外競爭對手雖然憑借其悠久的歷史具有較好的口碑，但是在市場占有率方面并不處于絕對領先地位。由于這些國家和地區對于設備成本的關注度比較高，發行人的產品與美國競爭對手相比具有價格競爭優勢，因此在該市場中也占有一定的份額，并且公司的市場口碑也已經逐步建立，正在不斷擠占競爭對手的市場份額。2、國內市場發展情況自上世紀80年代起，可口可樂、百事可樂等國外知名飲料品牌進入中國，帶動了國內易拉罐的消費需求。國外主要制罐廠商如CROWN、BALL等紛紛在國內設立制罐廠，并主要從STOLLE和DRT等歐美廠家進口設備。隨著近十年國內飲料品牌如加多寶涼茶、娃哈哈八寶粥、銀鷺八寶粥、旺仔牛奶、露露杏仁露、椰樹椰汁等的崛起以及可口可樂、百事可樂、紅牛以及各啤酒品牌等易拉罐消費量的增加，帶動了廣東柏華、太倉仲英、中糧集團、福建鼎立、太倉興達、浙江明旺、福建恒興等一批國內或臺資制罐廠的發展，特別是2004年公司成立以后，以較低的設備價格和優良的服務降低了國內制蓋廠的進入門檻，客觀上為這些新興的制蓋廠商的順利發展創造了條件。報告期內，公司占據了國內易拉罐、蓋高速生產設備增量市場的大部分份額。從飲料品牌的使用情況上看，可口可樂、百事可樂等老牌國際飲料品牌的易拉罐大部分由BALL、CROWN等廠商購買的STOLLE或DRT設備生產，小部分由廣東柏華、中糧集團、太倉興達等廠家購買的發行人設備生產；而加多寶、娃哈哈八寶粥、銀鷺八寶粥、旺仔牛奶、椰樹椰汁等新興國內品牌，則大部分使用發行人設備生產。從設備存量上看，目前以STOLLE為代表的國外設備仍占據大部分市場份額，但比例在逐步下降。在新增成套設備上，DRT最近幾年未能在國內進行銷售，STOLLE是發行人在國內市場的主要競爭對手。在零備件方面，國內市場相對分散，除發行人和幾家歐美公司外，還有一些國內外的其他供應商。相對而言，STOLLE零備件銷售額最大，發行人次之，其他較為分散。公司的發展也受益于中國金屬包裝容器市場規模的持續擴大。根據中國包裝聯合會數據，2021年第一季度全國金屬包裝容器及材料制造行業累計完成營業收入307.47億元，同比增長46.88%。其中3月份完成主營業務收入118.76億元，同比增長30.2%。2021年第一季度全國金屬包裝容器制造規模以上企業實現利潤總額13.51億元，同比增長270.40%。根據中國包裝聯合會金屬容器委員會的預計，到2022年，我國食品飲料金屬包裝行業將實現1190億只的總產量，其中兩片罐將實現560億只的產量。同時，作為配套產品，預計到2022年，我國易拉蓋的產量將達到1100億只。根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國鋁制包裝行業營銷渠道現狀及投資策略研究報告》，國內的鋁制二片罐市場規模將不斷增長，憑借其性價比優勢，正在大量替代三片罐，這也是全球金屬飲料包裝發展的大趨勢，2019-2025年兩片罐飲料市場規模將不斷增長，到2025年將達到270.3億元左右。目前，上述幾家境外公司并沒有公開披露明確的擴建、擴產計劃，也沒有公開披露在國內市場和公司競爭的計劃。雖然國內有少數企業能生產低速易拉蓋生產設備，但在技術要求更高的高速易拉蓋生產設備以及成套生產設備設計方面，不會給公司帶來競爭壓力。（六）競爭格局及主要競爭對手情況公司產品定位于金屬包裝機械中的高端產品，國內暫時無產品及技術水平接近的競爭對手，目前公司的主要競爭對手為歐美大型罐蓋設備制造企業，具體情況如下：STOLLE：全球最大的易拉蓋高速生產設備和制罐關鍵設備的生產商，其設備廣泛應用于食品、飲料的金屬包裝企業，無論市場占有率，還是技術水平在行業內均處于前列。該公司已于2011年被ToyoSeikan收購。DRT：全球高速制蓋設備及零備件的主要生產商之一，同時易拉蓋生產系統的發明者，其總部及生產基地位于美國俄亥俄州，在美國南加州和德國設有零備件加工和售后服務基地，擁有生產加工設備200余臺，230余名員工，近年來年營業額5,000萬美元左右，零備件銷售占一半以上。CMBENGINEERING：英國著名制罐設備生產商，其主導產品為縮頸機及罐身制造設備，具有較為深厚的技術積累。目前主導產品縮頸機最高生產速度達3,400罐分鐘。BELVAC：美國都福集團（全球領先的多元化工業產品制造企業，紐約證券交易所代碼：DOV）子公司，美國著名制罐設備生產商之一，主要向兩片罐制造商提供高速修邊，縮頸，底部再成型，罐邊塑形，底部涂緣，翻邊及在線檢測技術，是目前全球范圍縮頸機市場市場占有率最高的公司，目前已開發出多種型號的縮頸機，如Belvac590，Belvac595，810K等系列，其縮頸機最高生產速度達3,600罐分鐘。（七）行業的利潤水平及變動趨勢制蓋、制罐生產設備行業在美國已有超過50年的發展歷史，經過多年的競爭淘汰后，整個行業目前處于成熟穩定階段，其利潤率相對比較穩定。公司自成立以來，在國內新增易拉罐設備市場已逐步占據領先地位。相比歐美競爭對手而言，公司具有價格、綜合服務等優勢，因此從行業角度出發，由競爭對手發起長期性的價格惡性競爭的可能性較小，公司有能力在較長時期內保持相對較高的利潤率水平。就國際市場而言，公司在東南亞、南美等新興經濟體國家已占據一定的市場地位；歐美、日韓等發達國家和地區為公司近期大力擴展的市場區域，公司進入該等地區市場初期通常采用相對較低的價格搶占市場份額。整體而言，易拉罐、易拉蓋整線高速生產設備領域較長時間內將保持相對較高的利潤率水平。（八）行業壁壘1、技術壁壘易拉蓋、易拉罐生產設備屬于定制化大中型專用裝備，設備主要構成包括沖壓系統、精密模具系統、在線檢測系統、機械傳動及管路輸送系統、自動化控制系統等，是一個復雜龐大的系統，其研發設計是一項專業性強、技術要求高、工作量大的技術工作。系統整合的能力在易拉蓋、易拉罐生產設備的生產過程中極為重要，不僅要求對機械、自動控制、光電檢測等多學科領域技術的全面掌握，還需具備在該行業通過不斷實踐而積累的專業經驗、客戶需求快速反應能力以及產品整體設計的掌控能力。因此，一般公司欲進入易拉蓋、易拉罐生產設備行業，在技術和專業經驗上存在較大的障礙。此外，制蓋設備、制罐設備技術發展方向主要為輕量化、美觀化、高效化，先進的制蓋、制罐設備能夠為制罐企業帶來較大的產品優勢和成本優勢，因此能否持續進行技術創新也構成了行業進入的技術壁壘，一些技術不與時俱進的企業就會遭到淘汰。2、客戶的認可度目前，易拉罐、易拉蓋生產具有投資規模大、產能大等特點，金屬包裝制造業規模經濟特征較為明顯。同時，制蓋、制罐生產線的設計、制造和調試具有很強的技術性，需要設備供應商在長達十幾年的設備使用周期中提供維修、保養、升級等綜合售后服務，從而導致制蓋、制罐設備生產企業的市場地位、經濟實力、研發和技術實力和綜合服務能力就成為客戶選擇合作供應商的重要考慮因素。新進入的企業即使具備了一定的技術，但缺乏整體實力和客戶的認同將阻礙其業務的拓展。3、完善的營銷能力要求制蓋、制罐設備生產廠商需及時響應客戶需求和市場變化，全程跟蹤技術咨詢、工藝設計、生產及售后服務各個環節，為客戶提供全過程、個性化服務，對于企業市場開拓和服務能力要求較高。同時為了實現經營規模和經濟效益，制蓋、制罐設備生產商需要在多個國家或地區對其產品進行營銷，而不是局限于單一地區，從而對其國際化營銷能力提出了較高的要求。4、資金壁壘高速易拉蓋、易拉罐生產設備是一項前期投入大、生產周期長的系統工程，產品從設計、原材料采購、組織生產、產品檢測、現場安裝、系統調試到最終驗收，經歷周期較長，會占用較大規模流動資金。企業具備較為雄厚的資金實力，亦能加大對產品研發的投入，不斷提高工藝水平和競爭能力。資金實力構成進入本行業的重要壁壘之一。（九）影響行業發展的有利和不利因素分析1、有利因素（1）國家相關產業政策的大力支持工業自動化是制造業轉型升級的重要推動力，智能制造的水平也成為了衡量一個國家工業化水平的重要標志。國家有關部門發布了《中國制造2025》《智能制造發展規劃（2016-2020年）》《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》等一系列的產業政策，為行業的發展營造了良好的政策環境。（2）經濟持續發展，消費需求快速發展隨著經濟的持續發展，人民生活水平提高，對食品、飲料的需求持續增長，不斷帶動易拉罐、蓋專用生產設備的市場增長。此外，隨著各國陸續發布“限塑令”，環境保護問題逐步成為各國關注的重點，金屬包裝代替塑料包裝已成為一種趨勢，進一步促進了易拉罐生產廠家對易拉罐、蓋專用生產設備的需求。2、不利因素（1）國外公司仍占據大多數市場份額我國易拉罐、蓋高速生產設備行業發展較晚，在技術儲備方面與工業發達國家之間仍存在一定的差距，主要零部件中高速沖床仍依賴海外進口。在易拉罐、蓋高速生產設備領域，STOLLE等海外公司憑借先發優勢和綜合實力占據了絕大多數的發達國家市場份額，以發行人為代表的國內企業競爭力相對較弱，市場占有率亟待提高。（2）專業人才短缺作為技術密集型行業，智能制造裝備行業對從業人員的專業能力要求較高，需要員工具備機械、軟件、系統、精密加工與裝配等方面的綜合知識與經驗。由于起步較晚，我國智能制造裝備行業在人才培養和儲備方面相比發達國家顯現不足，高端技術研發人才的缺乏已經成為制約行業發展的重要因素。（十）行業技術水平及特點1、行業技術水平制蓋、制罐生產設備行業迄今已有超過50年的發展歷史，經過行業內多年的整合，目前行業內除公司以外主要制蓋、制罐設備生產企業為歐美國家和地區的企業。從技術上看，易拉蓋制蓋設備技術一直在向提高材料利用率、材料減量化設計和設備高速、穩定方向發展。目前，易拉蓋鋁材的厚度由開始的0.39mm下降到0.24mm，罐蓋直徑也有所縮小，由原來的211蓋型不斷改為206蓋型、202蓋型，罐蓋重量不斷減少，從而大大降低單只易拉罐的耗材量以降低成本。同時，制蓋、制罐速度同步大幅度提高，20世紀70年代，市場上易拉蓋制蓋設備每分鐘只能生產650-1,000蓋，目前組合蓋設備系統速度應在每分鐘500沖次以上的水平，每分鐘產能已經達到3,000蓋以上的水平，而低速設備則由于不適應規模化生產的市場需求逐漸被市場所淘汰。20世紀90年代，市場上易拉罐制罐設備每分鐘只能生產1,500罐，而目前易拉罐制罐設備的每分鐘產能已達到3,000罐的水平。易拉罐制罐設備技術正在向罐身形狀多樣化、罐身圖案個性化、柔性生產方向發展，為終端消費者及下游制罐企業對小批量、個性化產品的需求提供支持。公司研發的迷你數碼印罐設備獲得行業權威會議“CantechGrandTour2019”頒發的國際供應商創新金獎，技術領先水平獲得了全球易拉罐制罐行業的認可。公司自2004年成立以來一直堅持應用現代化高新技術和創新理念進行產品的開發，定位于面向全球市場的高端專用設備的設計制造。公司集研發、設計、生產為一體，制蓋、制罐設備在技術指標和整體性能上已達到較高水平。公司的核心技術之一是超薄金屬成型加工，經過近年來的持續投入，通過充分的外部市場調研及內部技術總結，公司將現有制罐技術應用于新能源電池殼生產線的制造，研發出了基于易拉罐產線技術的圓柱形電池結構件專用生產線，并成功應用于合資公司的生產中；公司也開始著手對方形電池殼生產工藝進行研發。相比于當前市場上新能源電池殼廠商的小批量單機人工操作生產模式，公司自行研發的高速自動化電池殼生產線具有成型、清洗、檢驗、包裝等功能，生產的電池殼成型精度高、一致性更好，生產線效率更高，使用的人員更少，相對成本較低，解決了現有生產工藝無法保證一致性和很難大規模生產的痛點，具有顯著的技術優勢。2、行業技術特點（1）高速：易拉罐屬于大量使用的日常生活用品，單件利潤率低，生產企業需要通過規模效益獲得正常的生產利潤，因此為了獲得正常的利潤需要機器設備的生產效率高，設備運行速度快，如目前的高速易拉蓋、易拉罐生產設備每分鐘的產量可達4,500個，相應的沖壓系統速度最高達到750沖次分鐘左右；（2）高自動化：制蓋、制罐高速生產設備屬于典型的機電一體化產品，自動化程度高，在線自動檢測技術和自動控制技術要求高，主要包括在高速、高精密度狀態下，對系統進行自動監控，對易拉蓋、易拉罐進行自動在線檢測、自動剔除、自動集蓋、自動打包等，從而保證整條生產線的高效性、產品的高合格率和高安全性；（3）高精度：易拉罐主要用于食品包裝，關系到消費者的身體健康，因此安全要求高，對于易拉罐設備的精密度、模具表面的光潔度、易拉蓋產品的密封性等都提出了很高的要求，如刻線刀在易拉蓋上的刻線深度要精確到微米級，以避免刻線過深導致罐內液體泄漏及刻線過淺導致拉環難以拉開的情形，另外還要求在高速狀態下對易拉蓋0.21mm左右厚度的材料在進行超過8步連續拉伸、擠壓等成型工序后，不會造成任何位置僅幾微米厚的保護膜的破損，易拉蓋在生產線上長達30米不斷轉換姿勢的輸送過程中，任何位置都不能出現保護膜的破損；（4）檢測要求高：由于易拉蓋設備和易拉罐設備生產速度很快，產品無法人工全檢，因此對機器設備的自身精度和穩定性以及附帶檢測設備提出了較高要求；（5）高利用率：易拉蓋、易拉罐屬于大量生產的產品，原材料的利用效率要求很高，單件耗用材料略微減少積累起來就能影響生產商較多利潤，因此設備性能上一直向易拉蓋輕量化、減量化方向發展，從而對易拉蓋高速生產設備的精密度提出了進一步的要求；（6）高加工難度：制蓋、制罐高速生產設備一般需要連續運行很長時間甚至24小時不間斷運行，待機時間短，使用強度大，對設備零部件的使用壽命有很高的要求，從而在加工設備、零件材料、加工工藝、熱處理工藝等方面都提出了非常高的要求。（十一）行業的周期性、區域性和季節性特征從周期性上看，雖然下游易拉罐消費附屬于基本食品飲料消費，經濟周期對其影響不大，但在宏觀經濟不景氣的情況下，下游金屬包裝行業企業可能會由于資金周轉或投資信心不足等方面影響而推遲或取消購置設備的計劃，因此公司生產經營會受到經濟景氣度的影響。從區域性上看，公司所處行業并未因易拉罐終端消費量的地區差異產生明顯的區域性特征。從季節性上看，易拉蓋、易拉罐整線制造企業主要為下游客戶提供非標定制化的制蓋、制罐成套設備，從取得訂單到項目最終交付，一般會經過設計、采購、組裝、模塊測試、整線聯調、客戶預驗收、現場安裝調試等多項復雜工藝流程，生產交付周期較長。易拉蓋、易拉罐整線制造企業主要的下游客戶為歐美跨國金屬包裝制造企業，該類客戶一般在年初制定并執行固定資產投資計劃，根據產品計劃安排和交付進度，往往集中在下半年進行終驗收。同時，智能制造裝備供應商出于謹慎性考慮，一般都會采取在客戶終驗收合格后才確認產品銷售收入的收入確認方法。從周期性上看，公司的新能源電池殼業務下游主要為汽車鋰電池生產廠商，與國家新能源政策聯系較為緊密，周期性不明顯。從區域性來看，鋰電池生產廠家主要集中于長三角、珠三角、環渤海等精密加工發達地區，在上述區域開展業務將有利于公司提供配套服務。受國家新能源汽車產業政策制定周期的影響，新能源汽車行業具有較明顯的季節性特征，新能源汽車的產銷旺季集中在下半年，因此新能源汽車動力電池行業的需求旺季也集中在下半年。（十二）所處行業與上、下游行業之間的關系及上下游行業發展狀況公司所處的行業上下游關系如圖：1、與上游行業的關聯性公司目前產品的主要原材料及外購設備為沖床、機械加工件、電氣元器件、配套輔助設備、合金工具鋼等。因此，上游行業主要包括機械行業、電氣元器件行業、鋼材行業，這些行業與本行業的關聯性主要體現在其價格的變動直接影響本行業的產品成本。公司所用的進口合金工具鋼作為特種鋼類型鋼材，相對于普通鋼材價格波動較小，價格中短期內將基本保持穩定。整體而言，鋼材在生產成本中所占比例很低，因此對公司生產成本的影響程度較小。由于公司采購的合金工具鋼、配套輔助設備、沖床等主要來自國外，其價格相比國內產品變動幅度相對較小，但一定程度受匯率波動影響。公司新能源電池殼產品所需的鋁材、鋼板原材料屬于完全競爭市場，價格波動較為頻繁。受上游采礦行業的供求變動影響，原材料價格波動會對公司的成本造成一定影響。2、與下游行業的關聯性公司產品主要用于易拉蓋、易拉罐的生產，而易拉罐主要用于飲料、食品的包裝，因此廣泛使用易拉罐進行包裝的食品飲料行業發展通過影響易拉罐生產行業間接影響本行業的發展，兩者之間存在較強的關聯性。易拉罐的成本相對玻璃瓶、PET塑料瓶包裝略高，但是卻有安全、環保、美觀、攜帶方便、可以同級循環再生等優點，一般隨著經濟的發展、人民生活水平的提升、社會環保意識和環保要求的提高，其使用率會大大增加。我國飲料、食品行業目前仍處在快速發展階段，隨著人們生活水平逐步提高，易拉罐的使用將有較大的發展空間。從全球范圍來看，東南亞、中東、南美等新興經濟體國家易拉罐的使用也存在較大發展空間。公司新能源電池殼生產線及新能源電池殼產品的下游客戶主要是新能源電池生產企業，公司的相關業務目前相關仍處于起步階段，收入規模相對較小。隨著新能源汽車行業的高速發展，對新能源電池的需求日益增加，下游行業的廣闊發展前景為公司電池殼業務的發展提供良好的前提條件。四、發行人主要產品及經營模式（一）發行人主要產品公司目前主要產品為易拉蓋高速生產設備及系統改造、易拉罐高速生產設備及系統改造。除主要產品外，公司產品還包括智能檢測設備、易拉罐蓋高速生產設備零備件、光伏發電和新能源汽車電池殼等。1、易拉蓋高速生產設備及系統改造（1）高速易拉蓋基礎蓋生產設備易拉蓋基礎蓋是易拉蓋成品蓋所需的前道工序產品。2007年以后，公司充分利用自身的研發技能，開始設計制造易拉蓋基礎蓋生產設備。公司根據客戶需求定制生產和銷售易拉蓋基礎蓋生產設備。基礎蓋生產設備的模數最多達到28模，速度達到400沖次分鐘，生產效率可達11,200蓋分鐘（最高生產效率=最多模數*速度）。基礎蓋生產設備（實物圖）基礎蓋成品正面圖基礎蓋成品反面圖（2）高速易拉蓋組合蓋生產設備易拉蓋組合蓋是在基礎蓋的基礎上生產成品組合蓋，需要生產拉環并對基礎蓋進行刻線等加工，然后將基礎蓋和拉環組合形成成品組合蓋，是易拉蓋制造過程中技術含量最高的部分。公司通過自主研發，在精密連續級進模、金屬材料成形、全自動控制及高速在線實時檢測等精密機電領域進行了多項集成創新，擁有多項易拉蓋組合蓋生產設備領域的專利。公司根據客戶需求定制生產和銷售易拉蓋組合蓋生產設備。公司供應產品的同時還根據客戶需求為客戶提供系統方案的設計、產品的安裝調試、人員的培訓及售后維修等配套服務。公司可提供多通道多蓋型組合蓋生產設備。以公司生產的六通道組合沖系統為例，生產設備最大沖次為750次分鐘，生產效率可達4,500蓋分鐘（最高生產效率=最大沖次*通道數），而行業易拉蓋生產設備生產效率通常為3,000蓋分鐘，公司六通道組合沖系統生產效率已達全球領先水平。組合蓋生產設備（實物圖）組合蓋成品正面圖組合蓋成品反面圖（3）易拉蓋高速生產設備系統改造公司系統改造業務主要包括以下類型：根據下游制蓋企業的要求，在客戶已有的生產設備系統上，更換成套模具及相關機械傳動設備，生產新的蓋型；根據客戶要求為其提供成套模具用于在其已有生產設備上更換；對客戶原有的生產設備進行重新設計、改造設備結構，以提高生產效率；在客戶原有生產設備中設計、安裝輔助設備，使之增加對產品進行在線漏光檢測、在線圖像檢測等功能，增強生產系統功能，提高產品成品率等。2、易拉罐高速生產設備及系統改造（1）易拉罐高速生產設備易拉罐高速生產設備即將鋁材通過多次精密加工工藝生產出易拉罐產品的設備。2015年以來，公司憑借在易拉蓋高速生產線領域積累的技術優勢、客戶優勢，研發并實現銷售易拉罐整線生產設備，打破了國外企業在此領域長期壟斷的局面。為順應國內外終端市場對易拉罐產品的消費需求，公司主要研發生產二片罐易拉罐整線設備。相較于傳統的三片罐制品，二片罐制品具有密封性好、生產效率高、節省原材料等優勢，但對于生產設備的技術要求也更高。目前，公司生產的高速易拉罐生產線的主要設備已經開發成熟，達到了世界先進水平，能夠保證生產線的穩定性和良品率。目前，公司提供的易拉罐高速生產線的生產效率最高可達3,000罐分鐘，產品性能處于國際前列。某些產線的關鍵設備，如雙向雙伸拉伸機實現了世界首創。易拉罐生產設備（流程圖）沖杯機系統（實物圖）拉伸機（實物圖）修邊機（實物圖）彩印機（實物圖）內噴機（實物圖）縮徑機（實物圖）（2）易拉罐高速生產設備系統改造公司易拉罐高速生產設備系統改造服務與易拉蓋高速生產設備系統改造服務業務模式類似，即針對下游客戶現有易拉罐生產設備進行更新改造，提升生產效率及穩定性等。（3）數碼印罐迷你線傳統易拉罐生產線將鋁或者馬口鐵等原材料，經過多種拉伸成形工序后，生產出白罐。公司數碼印罐迷你線將白罐進行底印、數碼印刷、圖檢、罩光、內噴、烘干、縮頸翻邊、清洗后可進行產品灌裝，最后碼垛打包交付終端消費者。公司數碼印罐迷你線應用了新型數碼印罐機，保證了罐身圖片優質的印刷質量，分辨率達到600DPI，降低了傳統DWI罐的生產數量門檻和生產成本，同時該迷你線非常適用于客戶個性化定制的商業生產和運作。目前，公司提供的數碼印罐迷你線生產效率最高200罐分鐘，實現最快當天交付，產品性能處于國際領先地位。3、智能檢測設備公司智能檢測設備包括利用機器視覺技術，對包裝制品生產加工過程、產成品進行智能控制和檢測的設備，具體檢測內容包括產品外觀、規格、密封性、漏光性等方面。智能檢測設備作為制蓋整線、制罐整線重要組成部件之一，在下游生產加工工藝中具有廣泛應用。公司充分挖掘智能檢測設備下游應用領域，成立單獨智能檢測設備業務線，獨立發展智能檢測設備業務。目前公司智能檢測設備主要應用于醫用膠塞缺陷檢測、易拉罐與易拉蓋缺陷檢測等領域。4、易拉蓋、罐高速生產設備零備件制蓋、制罐生產系統具有產量高及高速度、高精度、高可靠性特點，通常情況下需維持24小時不間斷高速生產，高強度的作業使模具系統中部分關鍵的精密部件會有比較固定的損耗率，因而需要經常更換易損件。為維持制蓋、制罐生產系統高效穩定運行，對加工設備、零件材料、加工工藝、熱處理工藝等方面都提出了非常高的要求。公司憑借在制蓋、制罐設備領域積累的技術優勢、客戶優勢，深入分析下游客戶對零備件的使用需求，引進國外優質模具材料，自主研發生產制蓋、制罐生產設備零備件。5、新能源汽車電池殼隨著電動汽車的普及和電池用量井噴式發展，公司看好新能源汽車領域未來發展前景，將現有制罐技術應用于新能源汽車電池殼的制造，研發出電池殼高速自動化生產方式，其生產工藝與現有國內市場上使用的設備不同，生產出的電池殼一致性更好，生產效率更高，使用的人員更少，相對成本較低。在世界汽車電動化的大浪潮下，國際主流整車企業紛紛加大新能源汽車戰略布局。新能源汽車終端市場的強勁需求，將帶動動力電池行業及配套產業的高速發展。公司已經從新能源汽車圓柱電池殼入手，在新能源電池殼業務方面展開布局。目前公司新能源汽車電池殼制造業務的收入主要來自于新鄉市盛達新能源科技有限公司。6、光伏發電公司光伏發電業務主要由能源發展和白城江鼎實施。2015年以來，白城江鼎投資建設了白城市牧光互補立體開發光伏電站一期項目，光伏電站一期工程峰值總容量為15MWp，占地面積40萬平方米。光伏電站一期項目于2016年6月并網發電，為公司帶來穩定盈利及現金流。（二）發行人主要經營模式1、采購模式公司目前采購的主要原材料及外購設備主要包括沖床、機械加工件、電氣元器件、配套輔助設備、合金工具鋼等，均由公司采購部集中統一采購。由于不同下游企業對于生產設備的性能指標、產品規格型號、設備配置及平面布局往往有不同的要求，需要根據客戶的要求進行定制式研發設計，采購部根據設計部提供的零件明細表、生產部生產物資的需求、項目單等編制采購合同，經由公司主管領導審 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